Co prodává více oblečení nebo bot ve světě?

Online trh s oblečením a obuví: rozšířená verze studie

Data Insight s podporou společnosti Lamoda vydala rozšířenou bezplatnou studii „Online trh s oblečením a obuví“. Studie poskytuje údaje o obchodech s oblečením a obuví, které jsou zařazeny do TOP1000 online prodejců podle počtu objednávek za 12 měsíců od července 2018 do června 2019. (prahová hodnota pro vstup do TOP1000 je cca 30 tisíc objednávek ročně).

„Online trh s oblečením a obuví netvoří jen 20 % trhu online prodeje. Jedná se o strukturálně odlišný trh – kupujícími šatů a telefonů jsou stejní lidé, ale mají odlišné vzorce chování, řidiče, motivy a obavy. Ruský online trh s oblečením a obuví se výrazně liší od toho světového: máme objednávky s montáží a po celém světě jsou to vratky po nákupu (a jsou jich také 2/3), za nákupy máme následné platby a po celém světě platí platba předem. V Rusku je doručení zdarma nebo téměř zdarma do nejvzdálenějších míst. Společně s Lamodou vydáváme úplnou zprávu o tomto složitém a zajímavém trhu, který je dnes hnacím motorem změn v online obchodování v Rusku.“

Fedor Virin, partner ve společnosti Data Insight

Objem online trhu s oblečením a obuví

Během období červenec 2018 – červen 2019 bylo do online obchodů s oblečením a obuví zařazených do TOP1000 podáno 101 milionů objednávek v hodnotě 215 miliard rublů. Průměrný účet byl 2 120 rublů.

Podíl obchodů s oblečením a obuví na trhu eCommerce

38 % všech online objednávek 1 000 největších obchodů za období červenec 2018 – červen 2019 bylo uskutečněno v internetových obchodech s oblečením a obuví. Podíl z hlediska příjmů činil 20 %.

Distribuce objednávek z internetových obchodů

Velké a střední internetové obchody s oblečením a obuví (zahrnuté do celkové TOP1000 ruského eCommerce trhu) prodaly 101 milionů objednávek. Asi 9 milionů objednávek bylo odesláno malými maloobchodníky (1-80 objednávek denně)*. Celkem je v Rusku asi 4 700 internetových obchodů s oblečením a obuví s úrovní prodeje alespoň 1 objednávky denně.

Dynamika trhu

Počet online objednávek v internetových obchodech s oblečením a obuví za rok (červenec 2018 – červen 2019 ve srovnání s předchozími 12 měsíci) vzrostl o 63 %. Za stejné období se objem online prodejů zvýšil o 36 %. Průměrná kontrola se snížila o 17 %.

Průměrná konverze internetových obchodů

V segmentu oděvů a obuvi byl konverzní poměr 14,5 %. Nejblíže jsou ukazatele pro internetové obchody s potravinami a knihkupectví (16,8 %, resp. 14,8 %).

Struktura segmentů

TOP 1000 ruských online prodejců zahrnovalo 105 internetových obchodů s oblečením a obuví. Téměř třetinu z nich (29 %) tvoří specializované obchody, které prodávají pouze boty nebo tašky (nikoli oblečení) nebo pouze určité oblečení (například dětské). Specializovaní hráči přitom tvoří pouze 3 % objednávek a 8 % objemu prodeje.

TOP 10 hráčů na trhu

Podíl Wildberries.ru z hlediska online prodeje mezi online obchody s oblečením a obuví z TOP1000 za období červenec 2018 – červen 2019: 49 %

Právní forma

Z internetových obchodů s oblečením a obuví zařazených do TOP1000 online prodejců tvoří 86 % společnosti (JSC/LLC). 14 % patří jednotlivým podnikatelům.

Geografie internetových obchodů

Z internetových obchodů s oblečením a obuví zařazených do TOP1000 online prodejců je 68 % registrováno v Moskvě a Moskevské oblasti, 7 % v Petrohradě a Leningradské oblasti. Zbývajících 25 % bylo rozděleno mezi další ruská města.

Způsoby doručení

Všechny čtyři způsoby doručení využívá 22 % internetových obchodů s oblečením a obuví.

Oblíbenými možnostmi doručení v segmentu oblečení a obuvi je doručení až domů nebo do kanceláře a vyzvednutí. Charakteristickým rysem velkých prodejen je možnost bezplatné montáže – jak doma (Lamoda), tak na montážních místech odběrných míst (Wildberries) a vrácení nevhodného zboží. Některé obchody spouštějí vlastní kurýrní služby (LMExpress pro Lamoda).

Klíčovým úkolem prodejen je zkrátit dodací lhůtu, snížit její náklady a zvýšit počet odběrných míst. Důležitým vektorem rozvoje je rozšíření doručovací zóny do dalších zemí – Kazachstán, Bělorusko, Ukrajina.

Desktop vs mobilní

K návštěvě internetových obchodů s oblečením a obuví zákazníci nejčastěji využívají mobilní internet – 52 %. Desktop tvoří 48 %.

Mobilní Apps

Nejoblíbenější aplikace jsou Wildberries.ru a Lamoda.ru – více než 10 milionů instalací na Google (stránka porušuje zákon Ruské federace) Hrajte pro každého.

Zdroje návštěvnosti

Struktura zdrojů návštěvnosti pro internetové obchody v segmentu módy se vyznačuje relativně malým podílem návštěvnosti z vyhledávání a velkým podílem přechodů z dopisů a korespondence.

Pomocí Yandex.Market

V roce 2019 hostil Yandex.Market 34 online obchodů s oblečením a obuví. Vrchol aktivity umisťování nastal v roce 2018 – 45 internetových obchodů na Yandex.Market.

Stejně jako ve většině ostatních segmentů trhu eCommerce roste v segmentu oblečení a obuvi podíl internetových obchodů, které odmítly zalistovat na Yandex.Market – v tomto segmentu tento trend v roce 2019 prudce zesílil.

Využívání sociálních médií

Nejoblíbenější sociální sítí v segmentu online obchodů s oblečením a obuví je VKontakte. Své komunity v něm udržuje 97 % internetových obchodů, z nichž 22 % má více než 100 000 odběratelů.

CMS/e-mailový newsletter

63 % internetových obchodů s oblečením a obuví používá CMS vlastního designu (CMS je systém pro tvorbu, správu a úpravu obsahu webových stránek). 1C-Bitrix používá jako CMS 21 % internetových obchodů, 7 % používá WordPress, 9 % jiný CMS.

60 % internetových obchodů s oblečením a obuví nemá newsletter. 17 % používá e-mailové zpravodaje vlastního designu. Zbývajících 23 % využívá externí služby, z nichž nejoblíbenější jsou Bounce, Mindbox, SendSay.

Marketingové služby

Podíl internetových obchodů, které využívají marketingové služby.

„Lamoda každý den vytváří řešení pro styl a životní styl. Naším prioritním úkolem je být odborníkem a průvodcem světem módy, který má kupující v kapse 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Neustále proto mimo jiné analyzujeme trh a módní segment. Trh e-commerce se neustále a rychle rozvíjí. Společně s Data Insight jsme se podrobně podívali na internetové obchody s oblečením a obuví. Tato studie má vše, co potřebujete, abyste pochopili, jak velcí ruští online prodejci budují své ekosystémy a činí je efektivními z obchodního hlediska.“

Alexandra Artyushkina, výkonná obchodní ředitelka skupiny Lamoda

Metodika výzkumu

Tato studie zkoumá segment internetových obchodů s oblečením a obuví.

Internetový obchod je webová stránka nebo aplikace, prostřednictvím které můžete provést objednávku vyplněním formuláře nebo přidáním produktů do košíku.

Statistiky počtu objednávek a objemu prodeje vycházejí z údajů za 105 obchodů zařazených do TOP 1000 ruských internetových prodejců podle počtu objednávek za období červenec 2018 – červen 2019. Minimální hodnota je 30 tisíc objednávek ročně. Zohledněny jsou jak obchody, které prodávají pouze oblečení a obuv, tak obchody, pro které jde o hlavní, nikoli však jedinou kategorii. Pro Wildberries.ru se berou v úvahu pouze prodeje oblečení, obuvi a doplňků.

Studie zahrnuje i prodejny specializované na prodej dětského či sportovního oblečení a obuvi – a tytéž prodejny mohou být zahrnuty i do přehledů o segmentech dětského a sportovního zboží, resp.

Pro výpočet počtu objednávek využíváme výsledky pravidelného sledování počtu online objednávek a dále údaje poskytnuté obchody nebo veřejně dostupné.

Aby bylo možné určit služby využívané internetovými obchody, byla analyzována data automatického monitorování s dalším manuálním ověřením. Seznam marketingových služeb obsahuje hlavní řešení pro každý internetový obchod z TOP10.

55 % dotázaných Rusů začalo častěji nakupovat oblečení ruských značek

Analytici ze společností SberMarketing a Avito provedli společnou studii a zjistili, že ve třetím čtvrtletí roku 2023 se prodej dámského oblečení a obuvi zvýšil o třetinu a pánského oblečení o 65 %. 77 % nakupujících zvýšilo výdaje za oblečení. Pouze třetina Rusů čeká na návrat zahraničních značek, zatímco 55 % začalo letos častěji nakupovat domácí oděvní značky.

Продажи značkové věci na Avitu vzrostly o 57 % oproti minulému roku. Více než polovinu tržeb (56 %) přitom tvořilo oblečení v novém stavu. Spuštění sekce Avito Premium na konci července letošního roku, která obsahuje luxusní značky s potvrzenou autenticitou, výrazně zvýšilo poptávku po luxusní značky. Tedy v červenci-září letošního roku prodeje položek od Balenciaga (+ 173%), Christian Dior (+ 87%), Dolce & Gabbana (+ 70%), program (+66 %) a Prada (+62 %). A nejoblíbenější značkou v prémiovém segmentu z hlediska objemu prodeje byla Gucci — vstoupil do top 10 nejoblíbenějších značek na webu, a to nejen v sekci Avito Premium. Prodej italské značky se meziročně zvýšil o 85 %.

«Vidíme, že nejoblíbenější značky na platformě jsou ty ze středního segmentu: Nike, Adidas, Zara, New Balance a H&M. V kategorii dámské oblečení se do první trojky dostala ještě značka Massimo Dutti a v kategorii pánské oblečení Stone Island. Při výběru značkových věcí 85 % uživatelů před nákupem kontroluje prodejce z hlediska spolehlivosti a pravosti předmětu. Značkové produkty, které byly profesionálně testovány partnerem společnosti Avito, jedním z mezinárodních lídrů na trhu testování módních produktů, získávají odznak „Original“. Dalším trendem je rostoucí poptávka po prémiových značkách. Podle našich údajů získávají ověřené značkové položky v sekci Premium o 40 % více zobrazení než v obecné kategorii produktů. Každý den evidujeme více než 760 tisíc poptávek na jména luxusních značek““, komentuje Nikita Shashkevich, vedoucí kategorie Móda v Avitu.

Podle výzkumu SberMarketing nakupuje 15 % Rusů oblečení od luxusních značek. Dalších 14 % nakupuje své oblíbené značky, ale hledá způsoby, jak ušetřit peníze, a 29 % přešlo na cenově dostupnější prémiové značky. Zbývajících 42 % nevidí nutnost kupovat luxusní oblečení.

Rusové začali více utrácet za oblečení

Продажи dámské oblečení a obuv obecně Avito vzrostlo o třetinu (31 %). Dámské oblečení zároveň vede v podílu tržeb a tvoří 40 % všech transakcí v kategorii „Oblečení, obuv a doplňky“. Průměrná kupní cena byla 2 800 rublů. Podobný průměrný účet je v kategorii „Dámské boty“ – 2 860 rublů.

Online nakupování se stalo populárnějším i mezi muži. Tak, mužský obuv nakupovalo častěji o 66 %, a oblečení – o 62 %. Průměrná nákupní cena za pánské boty byla 4700 3350 rublů a za pánské oblečení – XNUMX XNUMX rublů.

Počet transakcí v kategoriích vzrostl jedenapůlkrát „Tašky, batohy a kufry“ (+53 %) a „Příslušenství“ (+50%) – uživatelé začali častěji nakupovat klobouky, pásky, brýle, peněženky atd. Průměrná cena v těchto kategoriích byla 3860 a 2060 rublů

Výsledky průzkumu SberMarketing na platformě marketingového výzkumu Questionnaire ukázaly, že každé čtvrtletí značná část Rusů (44 %) utrácí na oblečení a doplňky od 10 do 30 tisíc rublů. Výdaje méně než 10 tisíc rublů – 38 % respondentů.

Z 30 až 60 tisíc 12 % respondentů utrácí rubly, od 60 až 90 tisíc rublů – 4%. Zde jsou rozpočty více než 90 tis rublů si mohou dovolit 2 % uživatelů.

Jak ukázaly výsledky průzkumu, letos se stalo 24 % uživatelů strávit na oblečení o 10-15% více finančních prostředků. Výdaje vzrostly o 5-10 % – 22 % respondentů, o 15-20 % – 19 % respondentů. Výše výdajů se nezměnilo ve 23 %.

Jmenovaní účastníci průzkumu nejoblíbenější místa k nákupu oblečení: nákupní centra – 72 %, tržiště – 61 %, internetové obchody – 57 %, trh – 22 %. 12 % přitom nahlíží do obchodů z druhé ruky a dalších 9 % studuje sociální sítě při hledání šatníků.

Topy podle kategorie a značky a průměrného účtu

Celkově nejvíce prodejů v kategorii „Oblečení a doplňky“ na Avitu zaznamenala sportovní značka Nike. Tržby se meziročně zvýšily o 67 %, průměrný účet činil 3690 XNUMX rublů. Značka se stala nejoblíbenější hned ve čtyřech kategoriích – doplňky, dámská obuv, pánské oblečení a pánská obuv. Na druhém místě podle počtu transakcí Adidas (průměrná cena – 3260 rublů), na třetím – Zara (1940 rublů). První pětka je uzavřena Nový Zůstatek (5570 rublů) a HM (1250 rublů).

Nejvýrazněji vzrostla poptávka po značce Trenér v kategorii „Tašky, batohy a kufry“ – o 199% byla průměrná cena produktu 5340 XNUMX rublů. Téměř ztrojnásobil se také prodej pánské obuvi. Asics (+181 %) a Nová rovnováha (+161 %). Průměrné kontroly byly 4820 a 6020 rublů. Posledně jmenovaná značka se také stala populárnější mezi kupujícími dámské obuvi – tržby vzrostly o 176%, průměrný účet byl 4860 XNUMX rublů.

Opětovný prodej získává na popularitě

47 % letos využilo prodejní platformy k nákupu nebo prodeji oblečení, zatímco 53 % je ještě nevyzkoušelo. Bylo zajímavé zjistit, co určovalo výběr platforem dalšího prodeje. Uživatelé si mohli vybrat více možností odpovědí. Pro 53 % dotázaných je to příležitost, jak ušetřit, 52 % se líbí snadné použití a 40 % láká možnost nakoupit vzácné věci nebo ty, které již nejsou dostupné v obchodech. Dalších 15 % se obává o zachování životního prostředí tímto způsobem.

55 % Rusů začalo nakupovat věci od ruských designérů častěji

Většina Rusů odchod některých oděvních značek nepocítila. 52 % Rusů nakupuje potřebné zboží v dostupných obchodech a nevidí potřebu nakupovat oblečení v zahraničí. 14 % nakupuje nebo objednává oblečení v zahraničí, dalších 14 % chce, ale ještě to nezkusilo.

33 % účastníků průzkumu očekává návrat zaniklých zahraničních značek do ruských obchodů, ale 17 % si obnovení prodeje nepřeje. Zajímavé je, že 50 % respondentů je značkám oblečení jedno;

Většina respondentů (55 %) začala letos častěji nakupovat tuzemské oděvní značky, 32 % zatím ne. 10 % uživatelů má šatník složený z oblečení od ruských návrhářů. A pouze 3 % jsou zaměřena na zahraniční značky.